惊曝美国插手南海局势的背后内幕：人民币崛起让美元恨之入骨！

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       兵心网消息：2016年10月22日，美元再次站上98的位置，人民币对美元贬至10个月新低，中菲发布联合公报，南海局势突变。
　　新一轮全球政经的风暴之眼，开始孕育。
　　一、或许出人预料
　　或许出人预料，这一轮中国房地产加杠杆以及煤炭去产能，导致两种价格暴涨，在很大程度上成为美元的这一轮反弹的外部重要因素。
　　房市加杠杆，将中国一二线城市的地产价格推到了历史高位，比肩美国等发达国家。世界上没有特殊材料构成的资产泡沫，中国也不会例外。
　　某些地产大佬以及学者构筑的中国地产价格例外论，某种程度上扮演了拉韭菜进场的诱饵，终于将中国房市5年到10年的涨幅空间，在10个月之内用尽。
　　中国房价的高位构成了一些资本出逃的重要诱因，据《金融时报》近日报道。2016年以来，外汇局各级分支机构联合公安机关，破获了一批地下钱庄大案要案。截至9月8日，共破获案件56起，涉案金额逾万亿元人民币。除了明面上的投资出海之外，地昨日，美元再次站上98的位置，人民币对美元贬至10个月新低，中菲发布联合公报，南海局势突变。
　　新一轮全球政经的风暴之眼，开始孕育。
　　一、或许出人预料
　　或许出人预料，这一轮中国房地产加杠杆以及煤炭去产能，导致两种价格暴涨，在很大程度上成为美元的这一轮反弹的外部重要因素。
　　房市加杠杆，将中国一二线城市的地产价格推到了历史高位，比肩美国等发达国家。世界上没有特殊材料构成的资产泡沫，中国也不会例外。
　　某些地产大佬以及学者构筑的中国地产价格例外论，某种程度上扮演了拉韭菜进场的诱饵，终于将中国房市5年到10年的涨幅空间，在10个月之内用尽。
　　中国房价的高位构成了一些资本出逃的重要诱因，据《金融时报》近日报道。2016年以来，外汇局各级分支机构联合公安机关，破获了一批地下钱庄大案要案。截至9月8日，共破获案件56起，涉案金额逾万亿元人民币。除了明面上的投资出海之外，地下钱庄构成了另外一条灰线。中国的土豪，通过地下钱庄成为助推美国房地产价格走升的重要力量。当初美国最反华的议员，都主张对中国人放开房地产投资，如今效果显著。
　　另外一个出人预料，是煤炭去产能，造成了煤炭价格的短期暴涨，一些品种的煤炭价格在10个月内翻倍还多 。煤炭去产能，带来了两个后续反应，一是中国产能被压缩，导致进口大增。据媒体报道，上半年全国煤炭进口10803万吨，同比增长8.2%，5月份、6月份煤炭进口同比分别增长33.6%、31%。全国煤炭消费量今年上半年消费18.1亿吨，同比下降4.6％。
　　进口煤却逆势大增，消耗了宝贵的外汇储备。而国内煤价的暴涨，带动全球煤价的上涨，并有助于让原油能够在美元走强的同时走强，涨至50美元重要关口。
　　美联储加息战略的最关键前提，是CPI达到2%以上，其中燃料价格占最大头。煤炭与原油价格继续维持下去的话，美联储明年将得到更为满意的CPI数据，这将为强势美元战略提供更大支撑。所以，美联储要感谢中国。
　　二、很大原因是我们的慌乱
　　这一轮美元反弹，在国内引起的小幅市场骚动，很大原因不是美国经济如何好，而是我们一些人的慌乱。外资对美元的追逐，推动了美国银行间资金成本的上升。
　　从9月底到10月20日，美国银行间3个月的美元资金成本，上升幅度几近5%（从0.84%，上升到0.88%）。

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　　对于这一抬升，美联储乐见其成，并希望通过自然利率的抬升，来预先替美联储来检验资本市场的反应。但是，这也是一种走钢丝的行为，一旦连锁反应到了临界点，可能就会发生很大的金融震荡，乃至金融危机。
　　因为，美国实际经济情况并不支撑美联储加息。上周有几条重要消息就是注脚：
　　1、是美联储的重要参考就业指标JOLTS意外大跌。上周三，美国劳工部数据显示，8月JOLTS职位空缺544.3万人，为2015年12月来最低，大幅不及预期的575万人，7月数据从587.1万人修正为583.1万人。JOLTS数据是美联储主席耶伦高度关注的劳动力市场指标。
　　2、是耶伦表态暗示继续宽松。美联储主席耶周五表示，经济不寻常地出现供应过剩、需求疲软的状态，因此可以考虑暂时维持“高压经济”。
　　3、是美国10月消费者信心创一年多新低。美国10月密歇根大学消费者信心指数初值从9月的91.2降至87.9，低于市场预期，并创下13个月新低。
　　4、是美联储三号人物杜德利表示， 若面临经济衰退可采取更激进举措。
　　以上几条消息是在向市场显示，未来美联储可能会采取行动，对自然走高的利率进行压制。
　　鉴于资产价格的高位，以及美国总体债务规模超过GDP300%以上，美联储不敢让自然利率抬升过快。因此，这轮美元的反弹，暂时可能已经到了一个顶点。
　　当然，如果外围市场的慌乱，导致资金涌入美国，尤其是有着3万亿美元外储的中国自乱阵脚的话，那么美联储会尽量拉长这个测试时间，甚至有可能顺势把演戏做成实战，也就是真的加息。
　　三、新的破局方向
　　所以，压制一二线房地产泡沫的行动，是从全球角度考虑的破局。与此同时，发改委也在安排煤炭企业尽快增加产能。强势美元的中国推动因素正在被掐断源头。有点遗憾的是，在实体经济上已经产生了效果的政策，要消化其不良后果，却需要时间。所以，正确的方向非常重要，方向错误，有为不如无为。
　　在此时刻，中国在东南亚收获的一个新的破局方向。
　　中国与菲律宾关系的突然转折，将带来激活一带一路战略以及人民币影响力向东南亚再出发的新机遇。
　　国事访问，是规格最高的外交访问，从今天的中菲联合公报来看，内容不负期待。
　　杜特尔特的那番看起来有些高调的解除与美国经济与同盟关系的讲话，意味着菲律宾终于大胆地释放反美情绪，美国的重返东南亚战略遭遇重大挫折。
　　2009年，希拉里·克林顿担任美国国务卿，开始推行重返东南亚战略，而这个战略的核心就是南海问题，让南海问题成为阻挠中国与东南亚的经济与金融合作的绊脚石，最终达到阻挠人民币影响圈扩大的目的。菲律宾则被美国看作是战略针眼，南海问题靠它引线，串起东南亚国家，变成中国与东南亚的问题。
　　美国的这一招很实用，也确实起到了作用。这就是我们看到的从2009年以来，到今年早些时候，南海问题不时地成为地区热点的根本原因所在。美国还有意鼓励日本参与进来，一起推动菲律宾与中国搞对抗，并在今年早些时候在日本举行的G7会议上，非正式的把南海问题纳入议程，同时鼓励菲律宾将南海问题提交所谓的海洋仲裁法庭，当然，后来我们都知道，这个所谓的法庭是个冒牌货。
　　南海问题至此炒作到了顶峰。
　　四、人民币的东南亚路径
　　菲律宾新总统杜特尔特的战略突变，让全球观察人士大跌眼镜，其实很多人都不知道，菲律宾国内的反美情绪是非常厉害的，不然杜特尔特总统也不能转身这么快。
　　问题的根子还是在于经济，菲律宾对于美国，除了战略棋子之外，没有任何其他作用。更重要的是，当前正处于第三个强势美元周期的前夜，这个周期若真的能拉起来的话，包括菲律宾在内的东南亚国家，都将率先被美元资本收割。
　　1997年东南亚金融危机对菲律宾应该印象深刻，就是因为美元资本对菲律宾的毫不留情。而当时的另外一个玩家日本，本来被东南亚人当作美元资本横扫时的依靠，结果日本金融机构一夜之间，从东南亚撤个几乎一干二净，从此在东南亚落下日本靠不住的印象。
　　这次杜特尔特峰回路转，是一个明智双赢的抉择，菲律宾将获得重大的经济发展机遇。当然，这也是中国外交的一个战略成果。至少在杜特尔特的6年任期内，南海问题将逐渐沉寂。
　　这是重要的6年，没有南海问题的掣肘，中国与东南亚的的合作将更为顺利的展开，一带一路战略也更容易为东南亚国家所欢迎。这一点，今天A股已经送出了欢迎的鲜花：海外工程概念股大涨4/6%。
　　美国对人民币的战略围堵第一步就选择了东南亚，是精心考虑的。美国彼得森经济研究所差不多10年前的一个课题的结论就是，相对于其他地区，东南亚是最容易接受人民币的，东南亚若进一步密切与中国的经贸与投资关系，自身利益将让它们更愿意把自己的货币与人民币挂钩，而不是与美元挂钩。所以，美国重返东南亚战略布局所谋深远。
　　五、或是新政经趋势的起点
　　在人民币对美元接连贬值，美元摆出冲三重顶气势的当前，大国角力的帷幕打开了一扇新门。
　　南海局面柳暗花明，美元压人民币于疆界之内的战略在最重要的方向破裂，它与中国国内的挤压一线房价泡沫，纠正煤炭产能的过分压缩，或将一起，构成新一轮全球政经趋势的起点。
　　菲律宾总统杜特尔特访华，国内不少舆论对南海问题表示了乐观。老杜一个劲地向中国示好，中国也表现颇为大度，给足了面子。
　　但岛叔在前天就发了文章，对“老杜访华是否意味着南海问题的缓和”问题做了谨慎的分析，认为南海问题的症结不在中菲关系，而是中美关系。只要美国还是坚持认为中国是美国今后最大的威胁，它在南海的小动作就不会停止。没有了菲律宾，也还会有其他国家成为他的小弟，鞍前马后。
　　果然，就在昨天，杜特尔特前脚刚走，美国海军“迪凯特”号驱逐舰就擅自闯入我西沙领海。注意，是领海，是在毫无主权争议的西沙。这个跟2015年美国军舰进入南沙群岛有关岛礁邻近海域宣示“航行自由”性质完全不同。应对后者，我们采用了跟踪、监视和警告。但对于美舰闯入我领海，中国海军“广州”号导弹驱逐舰和“洛阳”号导弹护卫舰毫不客气来了警告驱离。
　　国防部就表态，美方派军舰擅自进入中国领海，就是唯恐天下不乱，试图通过此举搞乱局势，从中渔利。
　　好一个“唯恐天下不乱”。美国此举发生的时间刚好在老杜结束访华，中菲关系全面恢复的当口，给谁颜色看？很明显，美国用自己的实际行动宣示，它才是南海的后台老大。

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　　打脸了吗？未必。南海本来就不仅是中菲两国的事。我们可以再来看看前天岛叔下的三个判断，南海问题的进展要“三看”：
　　一要看菲律宾国内政治生态的演进。
　　目前，搁置南海议题与中国缓和在菲国内算是主流，因为这些年来，菲律宾在南海该使的招数都使尽了，用力过猛，而收益又非常有限，该是回头是岸了。但即便如此，在菲国内杂音仍然很大。菲军方与美军有着半个多世纪的合作与渊源，双方在南海的军事合作还在如火如荼地进行，菲军方在南海的有意无意动作很可能会对老杜的缓和政策构成重大挑战。
　　菲国内的民族主义也不容忽视。在阿基诺政府多年的“反中”或“妖魔化中国”的舆论教育之下，菲政府在南海议题上退让的空间非常有限，特别是承认“南海仲裁案”结果在菲国内几乎已成为政治正确，老杜与中国在南海的合作或互谅安排很可能成为菲国内民族主义攻击的口实。即便老杜在菲律宾国内属于魅力政治家，支持率颇高，但凭一己之力想要改变这种生态难度极大。我们相信老杜是有诚意的，但我们也不要忘了，老杜也是很务实的，或者说非常现实主义的，一旦南海议题再次激化，其腾挪空间必然就非常有限了，不排除其立场出现反复的可能。

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　　虽说此次访华，双方都刻意回避了敏感的南海问题，尽量促成合作。老杜带回一大批中国的投资项目，也可以暂时压制住军方和民族主义的躁动。但世事难预料，民众情绪如果被某次冲突给激发起来，引发国内反对派的攻击，谅老杜也吃不消。
　　二看美国介入南海的国内国际环境。
　　真正有能力有决心实质性介入南海的只有美国，也是南海问题最大的变数。美国已经把南海变成牵制中国的主攻方向或正面竞技场，正超越台湾问题上升为中美间的焦点议题。只要美国不改变遏制中国的战略，它在南海的挑衅行动就不会彻底停止。
　　美国的总统换届带来了新的可能，或许有策略方面的调整，但方向不会有大的变化。奥巴马政府已是看守政权，搞大动作的可能性不大，但像昨天一样，闯入中国领海，或者在南海游曳宣示所谓的“航行自由”，这总小动作会时不时冒出来。更激烈的行动可能会在新总统上任前后，历史证明，通常在政权交接的时候，美国军方自由度会提高，表现欲更强。最近，美国国防部长卡特就撰文点名批评中国损害亚太繁荣稳定。而美太平洋司令部司令哈里斯上将还直言，需要增强军备，以对付亚太地区的“黑暗势力”。
　　老杜虽然在中国表态说“要跟美国断绝军事、经济联系”，但一回国就更正道，维持和美国关系符合菲律宾利益。作为盟国，美国也不会任由老杜在“脱美”的路上走太远，在经济方面的投入远不及中国的情况下，重新推动南海局势适度紧张，打“安全牌”敲打菲律宾就成为美国的不二选择。多搞点小动作，敲打敲打老杜，那也是分分钟的事。
　　而经过奥巴马政府近8年的苦心经营，美国在东南亚地区也拉拢了不少小伙伴，少了菲律宾，还有越南、新加坡，美国在南海博弈不缺支点。即使不方便采取军事挑衅，仅是外交、舆论方面，美国也能给中国造点麻烦出来。美国不存在想不想刺激南海局势紧张的问题，而是考虑啥时再挑事端。
　　美国大选一地鸡毛，暴露出美国政治极化、经济分配不平衡、社会认同撕裂等重大问题；在国际上，新总统上台后，当务之急是处理中东恐怖主义、俄罗斯及朝核等问题。至少，短期来看，南海成为美国下届政府头号议题的可能性不大。这也是中菲关系缓和的窗口期。
　　三要看是否发生突发事态。
　　“南海仲裁案”结果出炉后，由于各种不确定性增大，包括中美在内的各方求稳心态明显上升，各方在行动上都在“以静制动”，对形势发展保持高度警惕和戒备，但又保持相当的克制。岛叔相信，在中国日渐强大的力量威慑下，包括菲律宾在内的争议各方都不想主动挑事，但意外危机和擦枪走火发生的概率较大。
　　随着年底各大峰会的结束，各方管控局势的意愿下降，加之伴随台风季节的过去，各方的渔业、油气开采、执法、军事等活动的强度会大幅增强，现场出现突发事件的可能性急剧增加，任何一方的大动作都不可避免引起其他方的反弹，而任何突发的重大危机都可能终结眼下南海的脆弱稳定局势。
　　对于上一任留下的政治遗产，老杜会如何运用仲裁结果尚有待观察，他能否抑制国内的民族主义冲动，平衡军方等强力部门对黄岩岛、仁爱礁等岛礁及其附近海域的野心，也有待时间检验。或者，老杜以后是否会吸取前任“教训”，在南海多做少说，说一套、做一套？
　　我们不能指望一次访问就能真正缓解南海局势，也不应该为中菲关系的缓和就放松了对南海的警备。因为南海问题的本质是中美两大国的角力。美国军方的这次行动可以让我们进一步看清形势，中美的竞争是避无可避的，我们应该在南海做好更充分的准备，以应对更大的挑战。

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