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发表于 2012-11-21 10:43:00
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不单独投项目
“我对天使投资这样定义:第一,有时间轴和项目轴,不能说投一单就称为天使投资人,一定有3-5年的投资期,每年有一定的投入量;第二,所投企业在早期,更看重的是模式、团队和创新,而不是财务数据。”
2005年,谢冰和沈南鹏再次联手,投资易居中国,帮助其赎回金丰投资持有的老股本,成为其初始天使投资人并占股15%,上市后这部分股权稀释为10%。
在谢冰的介绍下,沈南鹏认识了张帆,2005年8月沈和张联合创立了红杉资本中国基金。2006年谢冰又联合几个好友投资雷士照明,帮助雷士照明解决第二大股东的股权退出问题,雷士照明2010年上市后他们依然占股3%-5%。
“雷士照明那时还亏损,股东打架,银行有欠款,还有诉讼,这些问题不解决机构投资者很难进来。”拥有投行背景的谢冰帮助易居中国和雷士照明解决上述问题驾轻就熟。
2006年谢冰投了小鬼当家,2007年投资了专门做广播和卫视购物广告的深白传媒,2010年深白传媒的曹收已达亿元。
“每个项目都是几个朋友一起投,我在投行的工作经历让我处在一个庞大的投资关系网中,朋友有项目都找我看看,很多时候我是‘被投资’,即便我主导的项目我也不太会自己一个人去投,我会找一两个朋友一起投。”
谢冰解释这样做的好处:各人知识背景不同,熟悉的领域不同,交叉看项目可防止被骗和降低项目失败率;同时很多项目一个人很难完全“吃”下来,“决心要大家一起下”;彼此间也可以互相照应。
数学学士、会计学、金融学硕士和MBA的专业背景以及投行背景,让谢冰对于所投项目有强大的判断力,同时对于项目上市、卖掉或者其他方式退出都能灵活接受。
现在谢冰每周看1-2个项目,每半年投一个,目前来看基本成败各半,而做天使投资的资金都来自于当初岩浆数码的投资收益。
“在那个阶段不冒险是最大的风险,做天使投资人,你不冒险就什么都投不到。当然,你不能冒你无法承担后果的风险——不能投着投着没钱了,或者钱投进去全变成股权不能变现,要把投资的行业分布、资金量、长短期搭配好,这样的话就会非常良性。”谢冰总结这些年做天使投资的经验教训时再次强调了“看团队”的重要性,“我觉得投资到最后就是人生观、价值观的东西。我跟我的同学讲,除了你对所投资的技术、项目、人的理解以外,一定要多读文史哲,看准阶段性的趋势。”
谢冰说,自己2005年就退休了,现在每周只工作20个小时,剩下的时间满世界游历,“做自己想做的事,说起来很简单做起来真的很难,我基本能做到了。”
采访结束时,谢冰特意给《创业家》记者看了一本挂在知金教育办公室走廊的挂历——上面是他的夫人、女儿、儿子在世界各地旅游的照片,风景秀丽,阳光明媚,灿烂的笑容所传递出来的无忧、自由、满足的气息扑面而来。而这也正是他在天使投资中所坚持的风格,平和地对待创业者,不会横加干涉企业的内部事务。 |
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