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发表于 2023-11-17 12:38:39
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2.预制菜行业发展驱动因素
从行业驱动因素来看,随着经济发展、消费升级、生活节奏结块、外卖团餐兴起、冷链运输发展等多 种因素叠加,我国预制菜行业供需增长,市场迅速扩容。
2.1 居民收入增加,家庭消费场景重构
经济发展带来居民饮食结构改变,食材消费增加,消费者预制菜购买能力提高。数据显示,粮食与肉类 和蔬菜之间存在一定替代性。2013-2020 年我国居民人均粮食消费量持续下降,而肉类人均消费量持续上升。2019 年因为非洲猪瘟影响生猪供应量大幅下降,我国居民人均肉类消费量下降至 26.9kg/人,与此同时人均 粮食消费量上升至 130kg/人。
从消费结构来看,随着经济发展,米面等粮食消费下降,肉禽蔬菜和休闲零食等消费占比上升。经济发 展带来居民饮食结构改变,从整体上推动食材行业增长。人均粮食消费量不断下降,主要由于人口增加以 及国民的膳食结构更加趋于合理。粮食谷物消费占比从 2013 年 41.09%下降至 2020 年 35.12%,瓜果类和肉 类、乳类等食品消费占比均有提升。
我国家庭结构呈现出“小型化”趋势,对应众多消费新场景。随着我国城镇化率不断提高,生育政策 和城乡户籍几经调整。第七次人口普查数据显示 2020 年我国平均每个家庭户的人口为 2.62 人,首次跌破 3, 较 2010 年减少 0.48 人,“一家三口”传统家庭模式被打破。家庭规模收缩,二人家庭、单身家庭数量明显 增加。相对于大家庭来说,小型家庭的劳动成本相对较高,一日三餐简单化、便捷化的需求上升推动预制 菜消费迎来新热潮。
快节奏的生活及工作压力,使家庭劳动社会化趋势更加明显。经济快速发展带动人均可支配收入提升, 但也挤压居民正常休闲时间、加快生活节奏,导致职场人缺乏足够时间和精力去制作三餐,对预制菜需求 上升。同时,人口结构变化使得劳动人口比例在逐渐下降,2019 年 15-59 岁劳动人口占比已经降至 65.09%, 相较于 2011 年下滑 4.71pct,劳动人口总数减少约 3000 万人。对于新增劳动力需求加大。两方面共同作用, 导致我国家务劳动社会化趋势明显,家庭劳动力投入到社会工作以及家庭劳动外包需求大幅增加。
年轻人烹饪技术下降是推动预制菜等便捷食品发展的主要因素。在年轻消费群体中,80 后已经成为家庭 中坚力量、90 后开始组建家庭、00 后逐渐走向工作岗位,Z 世代正在迅速成长为消费新引擎。由于家庭结 构因素影响,80 后普遍生活在独生子女家庭中,父母对独生子女照顾程度显著高于其他代际,年轻群体烹 饪意愿和烹饪技术普遍低于其他年龄段人群。数据显示,一线城市的新中产群体每个月下厨次数不超过 15 次,平均 2 天下厨一次。烹饪频次的下降,也降低烹饪熟练度和烹饪热情。而预制菜的出现,大大增强烹 饪便捷性、提高厨房成就满足感。
女性就业人数稳步增长。2020 年城镇单位女性就业人员为 6779.4 万人,比 2010 年增加 1917.9 万人,增 长 39.5%,女性就业人员占全社会就业人员比重为 43.5%,近五年女性就业人员占比均保持在 40%以上,较 上个十年平均提高 6 个百分点。研究生女性所占比重持续上升,2019 年超过半数。更多女性选择读书深造、 走出家庭进入职场,客观上使得家庭烹饪时间缩短。不要花费太多时间与精力,但能保证菜品口味的预制 菜成为家庭烹饪的一大选择。
2.2 餐饮企业工业化驱动预制菜市场扩容
餐饮工业化趋势下,预制菜市场有望持续扩容。2020 年我国预制菜市场销售收入接近于美国市场。国内 餐饮流通、商超、电商新零售等渠道全面落地,基本覆盖国内一线餐饮客户和终端消费群体。同时预制菜 行业已经摆脱初加工产品定位,逐步转向深加工、高附加值产品。近两年受疫情影响,许多小型个人餐饮 店出现现金流短缺、库存积压、受局部疫情管控影响等困难而不得不关闭。反观连锁餐企,规模化和品牌 效应增强其应对风险能力,虽然不间断疫情持续出现,但国内餐饮连锁化率重压之下进一步增长至 10.9%。对标美国、日本餐饮连锁化率分别为 54%和 49%,我国连锁化率和标准化旅提升空间仍然很大。餐饮企业 标准化、规模化、工业化需求,倒逼供应链改革,预制菜市场发展可期。
用预制菜取代在后厨进行食材加工和菜品烹饪的传统出菜模式,优势主要体现在:预制菜企业可以提供 多元化的产品选择,丰富菜品组合;预制菜企业标准化生产流程可以保证菜品口味稳定;减少后厨所需人 员,提高出菜速度。以连锁餐饮为代表的餐饮企业逐步与预制菜企业达成合作,在降低成本的同时,避免 繁琐的食材处理过程,可以节省更多人力和后厨空间集中餐厅资源和精力打造独家菜品,凸显餐厅特色。
餐饮消费渠道多花样趋势愈发明显,外卖行业爆发式增长。随着零售电商平台不断趋于成熟,餐饮服务 平台随之壮大。2016-2020 年我国外卖占全国餐饮收入比重稳步增长,同时受疫情影响,消费者逐渐养成居 家做饭或叫外卖的用餐习惯,推动外卖渠道、熟食半成品零售的快速发展。2020 年外卖占比增至 12%,较 五年前占比提升一倍。外卖的爆发式增长为餐饮业导入源源不断的客流和订单,也提高便捷性要求,配送 时间成为影响消费者消费行为的主要因素之一。订单的快速增长+缩短配送时间的诉求,赋予快速响应的食 材供应商绝佳的市场机遇,为预制菜提供发展机会。(报告来源:未来智库)2.3 冷链物流配送能力加强带动行业发展随着电子商务兴起,我国物流行业的到飞速发展。伴随我国城乡居民收入水平不断提高,消费者对食品 多样性、营养性、口感需求大幅提升,加之生鲜电商市场快速崛起,共同助推冷链物流行业进入发展快车 道。据中物联冷链委数据显示,2015-2019 年我国冷链物流市场规模持续扩大,年均复合增长率约为 17%, 2019 年冷链物流行业市场规模达到 3391 亿人民币,同比增长 17.5%。2020 年整体市场产值超过 4000 亿元, 预计 2021 年有望突破 4500 亿大关。2015-2020 年我国冷库总量呈逐年递增趋势,2020 年全国冷库总量达 7080 万吨,新增库容 1025 万吨,同比增长 17%。在专业物流企业带动下,低温保鲜技术、车辆设计制造技 术、信息化物流配送技术的到进一步发展,新技术运用使冷链配送成本大幅降低。
得益于冷链物流发展,预制菜品储存时间得以大幅延长、菜品鲜度可以最大可能保持。组建自有冷链运 输车队、购置信息化物流系统成本下降,有效降低产品配送成本。同时在现今物流配送体系下,半成品菜 企业扩大配送范围,提升产品配送效率,在保障食品安全的同时扩大市场覆盖面。 |
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